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夏休み、帰郷すると姪っ子の「しゅな」と「ゆい」に再会した。背が伸びて○○から少女へと成長した二人が抱きついてきた時の小さいが柔らかい胸の感触や少女特有の甘く扇情的な香りに僕の体は反応し、滅茶苦茶犯してやりたい、パイパンロ○ータ姉妹に朝から晩まで中出ししたい。という危険な思いが湧き上がってきた。

街行くJ○をナンパしてスタジオにご招待！今どきのJ○で制服姿が最高です！そんな彼女達に「1cm1万円のギリギリディルドチャレンジ」に挑戦してもらいました！「え～ムリムリ！出来る訳ないじゃんww」と最初は引き気味も、超リアルな極長ディルドに目が釘付けです（笑）しまいにゃ大金を見せつけられてしれっと挑戦！？「あ、ちょっと入らないかも…」と控えめなキツキツまんこを擦りつけてギチギチっと挿入完了！人生初めての快感に、ずぶずぶっと深く挿入されたディルドに「ああっぁぁああん」とイキ潮噴射で大興奮したJ○は、極太チンポの孕ませ生中出しも拒めない！？

新入社員“ゆう”は、隣の席の男の変な目線に気付き、彼の誘いを断る。逆上した男はしつこくゆうに付きまとい、悪質な○撮ストーカーに変貌。ゆうを拉致して裏ビデオ「ゆうの尻穴処女凌○○問」の撮影が始まった。ゆうの菊門に電流バイブを挿入して○制オーガズムへと導き、ゆうの二穴は肉棒で犯されてしまうのだった。

早漏妻を狙った人気シリーズ第7弾！突然男に襲われ嫌がっても、出産後に感度が上がった乳首や股間を執拗にいじられ、拒絶する力を打ち消すほどの興奮でフラフラになる早漏妻。抵抗力を失った状態でさらに追い打ちをかけるように責められ、さらにシリーズ初となる膣内射精やアナル射精と旦那以外の精液で人妻の身体を汚していく！！

「仕方なくやってるわりに、ずいぶん上手にシャブってくれるんだなぁ（笑）」【自慰に耽ったOL】社内での自慰行為をネタに深夜のオフィスに女を呼び出し、全裸姿をじっくり鑑賞。●制オナニーでやる気ない女を玩具で何度も爆ぜまくらせ、反り立った肉棒をしゃぶらせて顔面に白い飛沫を浴びせてやる。それでも反抗的な態度の女の頬に打鄭をおみまいする。【春を売った女教師】売掛け金の為に街頭に立つ女教師。その姿を目撃した校長は、素行の悪い教師を律する名目で跪かせ、葛藤しながら嫌々咥える女教師の咽喉に男根をねじ込み、嗚咽を漏らしながら苦痛に顔を歪める様子を堪能すると、屈服しない喉奥に白濁汁をブチまける。【万引き少女】正義を謳う私人逮捕系●ー●ューバーたちは、制服姿の少女が商品をバッグに入れる様子を目撃。生意気な口を利く少女をホテルに連れ込み恫喝し、尚も嫌悪感まるだしで睨みつける少女の膣穴に邪悪な欲棒で突きまくれば、未熟なココロは堪えられない。…全3編を収録。

「今まで彼氏はいたけどフェラまででした…」と照れながら語る天然系癒し系のEカップセクシー美少女「牧野すず」18才のデビュー作。経験人数は0人！AV初撮影！処女喪失！SEX解禁！「初めてなのに…こんなにイクなんて…」と恍惚の表情で囁く。DUGA限定特典画像付き。

スレンダー巨乳の若妻真子さんが繰り広げる妄想エロエロワールド。壊れた水道を前にお困りの真子さんを義弟が助けにきた！びしょ濡れになった真子さんに発情した義弟、真子さんの着替えをのぞいて止まらなくなった二人は非日常の世界に溺れていく…。人妻ならではのパンチラやオナニーなど、UGANDAでしか観られない日常に潜むニッチでコアなエロティックワールドをギリギリ映像満載で送る！！

撮り下ろし新シリーズ登場！クラスで一番のアイドルの信じられない痴態の一部始終…止まらない愛液…突き刺さる肉棒…初めて知った「快楽」誰も知らない内緒の放課後。制服美少女と生々しい性交。甘い香りのする若いカラダをただひたすら…「犯したい」美少女4人200分収録の大ボリューム！！

お座敷キャバのおっパブ嬢さんに30分以内にベロチュー手コキでイカせてくれたら、永久指名してあげるよなんて、ゲームを持ちかけたら即快諾！もうノリノリwやっぱギャルキャバ最高！ってなわけで、ハッスルタイム中に仕掛けてきてくれるわけですが、これがなんかもうすぐにイッちゃいそうになるんですが、なんとかこらえて30分が過ぎると…。

社内でいつも蔑まれ続けたボクに突然幸運のノートが舞い降りた。なんと、そのノートに名前を書くだけで絶対にヤレる夢のノートだった。その人物の名前とスリーサイズが分かる能力も発動され、ダメ社員の彼の人生は一変する！！ ※本作はMFO-033、MFO-034を収録した総集編です。 ※本編顔出し